Wir erstellen für Sie eine individuelle Analyse mit Gutachten und Optimierungsvorschlägen. Auch für Ihre Depots bei fremden Banken. Voraussetzungen für eine aussagekräftige Analyse: Gesamt-Depotvolumen ab 80.000 Euro, mindestens vier Gattungen.
Wertpapier-Depots verändern schon nach wenigen Monaten Ihre ursprüngliche Struktur. Daher sollten Depots regelmäßig optimiert werden. Ziel der persönlichen Depotoptimierung ist es, eine effiziente Depotstruktur zu ermitteln, die genau zu Ihren Bedürfnissen passt und die eine ideale Ausgangsposition zur Erreichung Ihrer Anlageziele ist.
Die Analyse erfolgt nach finanzmathematischen Verfahren auf Grundlage der nobelpreisgekrönten Portfolio-Theorie des Wirtschaftswissenschaftlers Prof. Dr. Harry M. Markowitz: Durch eine optimale Risikostreuung kann im Depot eine höhere Rendite bei geringerem Risiko erzielt werden.
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